Comment naviguer dans la volatilité du marché avec Sharesight et Stockfox

Comment naviguer dans la volatilité du marché avec Sharesight et Stockfox

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Les marchés boursiers connaissent la plus longue période de faiblesse depuis une décennie. Le marché américain a récemment chuté pendant 8 jours de bourse consécutifs, la plus longue baisse depuis 1923. La «tempête parfaite» des événements économiques et géopolitiques fait des ravages sur les portefeuilles des gens, ce qui rend plus important que jamais de surveiller vos investissements et d’être prêt à répondre à circonstances changeant rapidement. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur certains des facteurs à l’origine de la volatilité des marchés boursiers et sur la manière dont les investisseurs peuvent maintenir leurs portefeuilles sur la bonne voie.

gérer la volatilité des marchés

Qu’est-ce qui cause la volatilité des marchés boursiers?

À tout moment, de nombreux facteurs peuvent contribuer à la volatilité des marchés boursiers, mais le principal facteur est généralement l’incertitude. Tout, de l’instabilité politique aux changements de politique économique, a tendance à créer de l’instabilité sur le marché boursier, entraînant des fluctuations spectaculaires des prix des actions. La situation actuelle n’est pas différente, avec l’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les tensions géopolitiques qui amènent de nombreux investisseurs à réévaluer la composition de leurs portefeuilles.

“Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les marchés financiers sont efficaces, j’ai appris de mes 30 années d’expérience sur les marchés que le sentiment peut jouer un rôle majeur dans la façon dont les actifs sont évalués. La simple cupidité et la peur peuvent pousser les investisseurs à agir de manière irrationnelle, ce qui est pourquoi les gens devraient-ils être avides quand les autres sont craintifs et craintifs quand les autres sont avides », explique David McEwen, fondateur et PDG de Stockfox.

Comment les investisseurs peuvent naviguer sur des marchés volatils

La volatilité du marché provoque souvent la panique chez les investisseurs et la vente de leurs actions. Cependant, il s’agit d’une approche à courte vue et pas nécessairement la meilleure stratégie pour les investisseurs qui souhaitent maximiser leurs rendements à long terme. Voici quelques stratégies que les investisseurs peuvent envisager face à des marchés volatils.

Concentrez-vous sur la valeur, pas sur le prix

En investissant dans des entreprises solides qui produisent des biens et des services que les gens continueront d’utiliser pendant une récession, les investisseurs peuvent résister à une grave correction du marché. Par exemple, l’alimentation et l’agriculture, la médecine et les soins de santé, les services publics et l’énergie sont des secteurs clés susceptibles de bénéficier des tendances économiques actuelles ou de résister aux ralentissements du marché. En effet, quel que soit l’état dans lequel se trouve le monde, les gens auront toujours besoin de se nourrir, d’accéder aux services de santé et de garder l’eau et l’électricité chez eux.

Un exemple de cet effet est la société énergétique néo-zélandaise Meridian Energy (NZ : MEL ). Au cours des six derniers mois, au cours desquels le NZX50 a chuté de 5 %, le cours de l’action MEL a augmenté de 5 %, soit une surperformance de 10 %. En Australie, Ramsay Healthcare (AU : RHC) a également augmenté de 15 % au cours des six derniers mois, tandis que l’indice All Ordinaries est en baisse d’environ 2 %.

Certaines de ces entreprises verseront également des dividendes intéressants. En particulier, lorsque le cours des actions d’une entreprise baisse, son rendement en dividendes augmente. Par exemple, environ 13 actions NZX50 et 15 actions ASX200 offrent désormais un rendement de dividende brut de 5 % ou plus. Investir dans des sociétés à rendement de dividende élevé peut être un bon moyen de surmonter les mouvements de prix à court terme jusqu’à ce que le marché se redresse, surtout si vous êtes en mesure d’investir dans des sociétés qui vous versent un dividende supérieur aux intérêts que vous pourriez gagner sur votre argent à la banque.

Commencez à vendre à découvert des actions faibles

La vente à découvert consiste à vendre une action que vous ne possédez pas et à la racheter plus tard. Si l’action baisse, vous ferez un profit. La vente à découvert peut vous aider à garder votre portefeuille hors de la boucle, car vous pouvez utiliser les positions courtes comme tampon contre les pertes sur vos positions longues, ce qui réduit considérablement les pertes nettes. Si le marché tourne soudainement dans la direction opposée, les positions longues offriront un tampon contre les pertes sur vos positions courtes. Tôt ou tard, vous devrez décider dans quelle direction va le marché et investir en conséquence, mais la vente à découvert peut être un outil utile lorsque les marchés s’avèrent volatils.

Diversifiez votre portefeuille

La diversification du portefeuille est l’un des moyens les plus courants utilisés par les investisseurs pour réduire leur exposition à la volatilité des marchés. L’objectif de la diversification est de réduire le risque de pertes préjudiciables résultant de la mauvaise performance d’une entreprise, d’un secteur ou d’une classe d’actifs tout en bénéficiant d’une exposition à des actifs plus performants.

Pour s’assurer qu’ils sont convenablement diversifiés, il est important que les investisseurs examinent attentivement la répartition de l’actif de leur portefeuille. Par exemple, une stratégie courante consiste à détenir une combinaison d’actifs de croissance plus risqués, tels que des actions individuelles et l’immobilier, ainsi que des actifs défensifs, tels que des obligations d’État et de qualité supérieure ou des liquidités. Une autre stratégie courante consiste à investir dans des zones géographiques et des marchés différents, même au sein de la même classe d’actifs.

“Bien qu’il soit possible de sur-diversifier, la recherche a montré que la répartition des investissements sur différents actifs réduit le risque de perte grave. En effet, certains actifs évoluent dans des directions différentes dans les mêmes conditions. Un exemple est lorsque les prix du pétrole plus élevés signifient que le La valeur des actifs de l’industrie pétrolière augmente et, en même temps, elle nuit à la valeur des actifs tels que les compagnies maritimes, qui doivent dépenser davantage pour leurs coûts d’intrants », déclare McEwen.

Pour les investisseurs à la recherche d’un moyen simple et automatisé de déterminer l’allocation d’actifs, Sharesight permet aux investisseurs de suivre leurs investissements à l’aide de catégories d’allocation d’actifs auto-définies. Lorsqu’il est combiné avec rapport sur la diversité Cet outil fournit aux investisseurs une ventilation détaillée de l’allocation d’actifs de leur portefeuille et leur permet de voir comment leur portefeuille évolue par rapport à leur objectif d’allocation d’actifs. Cela donne aux investisseurs les informations dont ils ont besoin pour ajuster leurs avoirs, vendre des actifs surexposés ou investir dans des actifs sous-représentés dans leur portefeuille.

Rapport sur la diversité Sharesight 0

Les investisseurs à la recherche de conseils pour diversifier leur portefeuille peuvent également profiter de l’expertise du marché de l’application de conseil en bourse, Stockfox. Avec des conseils d’achat et de vente couvrant les sociétés cotées au NZX, ASX, NASDAQ et NYSE dans tous les secteurs, de l’agriculture aux soins de santé et aux infrastructures, ainsi qu’une gamme de niveaux de risque, Stockfox facilite les décisions d’investissement.

Les investisseurs peuvent gagner du temps et éviter la confusion en laissant les experts boursiers de Stockfox faire la recherche pour eux – tout ce qu’ils ont à faire est de recevoir des conseils “acheter” et “vendre” de Stockfox et d’agir en conséquence si les conseils sont conformes à leur stratégie commerciale. Plus besoin de mettre tous vos œufs dans le même panier – Stockfox aide les investisseurs à répartir la charge, à diversifier leurs portefeuilles et à tirer le meilleur parti du marché boursier.

Suivez votre portefeuille par rapport aux références du marché

En période de volatilité des marchés, il est important pour les investisseurs non seulement de suivre leur performance, mais aussi de la mettre en contexte avec le marché en général. Une façon d’y parvenir consiste à choisir un indice de référence du portefeuille qui correspond aux objectifs ou à la stratégie de l’investisseur. Par exemple, les investisseurs peuvent choisir un ETF ou un fonds qui suit un certain indice, ou un qui suit un panier d’actions dans une certaine industrie, leur donnant une comparaison similaire à leur propre portefeuille.

Lors de l’analyse comparative d’un portefeuille, l’objectif est de s’efforcer de battre l’indice de référence au cours de l’année. Et si un investisseur constate qu’il sous-performe systématiquement l’indice de référence, il peut plutôt choisir de canaliser ses investissements vers un ETF ou un fonds, ce qui pourrait être un moyen facile d’obtenir de meilleurs rendements.

Cela peut être fait automatiquement avec Sharesight outil de comparaison, qui permet aux investisseurs de comparer leur portefeuille à plus de 240 000 actions, ETF et fonds du monde entier. Cet outil permet de voir facilement si le portefeuille d’un investisseur suit les mêmes tendances de marché que l’indice de référence, ce qui est un bon moyen de voir si le portefeuille d’un investisseur sous-performe en raison de ses propres décisions d’investissement ou si cela a été causé par le marché plus large. actes, par exemple.

Portefeuille de référence Sharesight 1

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