Comparez votre portefeuille avec n'importe quelle action, ETF ou fonds

Comparez votre portefeuille avec n’importe quelle action, ETF ou fonds

Les investisseurs utilisant Sharesight peuvent comparer leurs portefeuilles à l’un des plus de 240 000 actions, ETF, fonds et fonds communs de placement mondiaux qui Sharesight prend actuellement en charge. Cela permet aux investisseurs de comparer et d’évaluer la performance de leur portefeuille par rapport au monde de l’investissement, ce qui facilite plus que jamais la prise de décisions d’investissement éclairées. Pour en savoir plus sur l’importance de l’analyse comparative de votre portefeuille et sur la façon dont vous pouvez le faire avec Sharesight, continuez à lire.

Comparez votre portefeuille

Qu’est-ce que le benchmarking ?

Un indice de référence, généralement utilisé par les gestionnaires de fonds, est une norme par rapport à laquelle la performance d’un fonds (ou d’un portefeuille d’actifs) peut être mesurée. Dans de nombreux cas, cet indice de référence prendra la forme d’un indice de marché qui reflète approximativement la répartition de l’actif du fonds ou du portefeuille. Cela donne un aperçu de la valeur du fonds ou du gestionnaire de fonds, car les investisseurs peuvent clairement voir s’ils « battent le marché ».

Analyse comparative de votre portefeuille d’investissement

Les investisseurs individuels peuvent comparer leur portefeuille d’investissement personnel de la même manière qu’un gestionnaire de fonds peut choisir un indice de référence pour son fonds. C’est possible grâce à Sharesight outil de comparaisonqui permet aux investisseurs de comparer leur portefeuille à l’un des plus de 240 000 actions, ETF, fonds et fonds communs de placement pris en charge par Sharesight.

Pourquoi les investisseurs devraient-ils utiliser un indice de référence ?

L’analyse comparative de votre portefeuille peut vous donner une bonne indication de la performance de votre portefeuille et offrir un aperçu plus approfondi du succès de votre stratégie d’investissement. En particulier, cela peut aider à déterminer si vos rendements sont le résultat de grandes tendances du marché ou de vos propres décisions d’investissement. Par exemple, si vous constatez que votre portefeuille s’écarte fréquemment de son indice de référence, cela indique que vos rendements sont déterminés par vos décisions d’investissement individuelles et non par les tendances générales du marché. Si votre portefeuille sous-performe constamment son indice de référence, cela suggère également que vous pourriez envisager d’investir votre argent dans l’indice de référence pertinent plutôt que de vous fier à votre stratégie d’investissement existante.

Comment choisir un indice de référence pour votre portefeuille

Bien qu’il existe de nombreux indices de référence différents que vous pouvez choisir pour votre portefeuille, les FNB indiciels ont tendance à être un choix courant pour les investisseurs. En effet, ils prennent en compte tous les rouages ​​du portefeuille réel, y compris les frais, les dividendes et tout affranchissement. Lorsqu’ils comparent un portefeuille à un ETF, les investisseurs doivent simplement se demander si l’ETF reflète l’allocation d’actifs ou la stratégie d’investissement de leur portefeuille. Par exemple, un investisseur américain avec un portefeuille riche en actions technologiques pourrait choisir l’ETF NASDAQ-100 comme référence pour son portefeuille.

Comment ajouter un portefeuille de référence dans Sharesight

Pour ajouter un indice de référence à votre portefeuille Sharesight, accédez simplement à la page Aperçu du portefeuille, faites défiler jusqu’à l’onglet Résumé et cliquez sur “Ajouter un indice de référence”. Vous serez invité à sélectionner un indice de référence couramment utilisé ou à rechercher un indice de référence parmi plus de 240 000 instruments d’investissement pris en charge par Sharesight.

Sharesight Ajouter une référence

Pour rechercher un indice de référence de portefeuille, entrez le code de l’action, de l’ETF, du fonds ou du fonds commun de placement que vous souhaitez suivre dans votre portefeuille.

Une fois que vous avez ajouté un indice de référence à votre portefeuille, vous verrez comment le rendement total de votre portefeuille se compare à l’indice de référence, ventilé par gains en capital, dividendes et gain de change. Vous pouvez également afficher une représentation visuelle de la performance de votre portefeuille par rapport à un indice de référence en sélectionnant l’option « Indice de performance graphique » dans le menu déroulant au-dessus du graphique de performance. Il s’agit d’un moyen rapide et facile de voir où votre portefeuille s’est déplacé ou s’est écarté de l’indice de référence au fil du temps.

FNB de portefeuille d'actions de référence

Comment fonctionne l’analyse comparative dans Sharesight

L’outil d’analyse comparative Sharesight suppose un montant d’investissement et une date de début communs pour calculer la performance de référence. Dans l’exemple ci-dessus, nous avons choisi la période “à partir du premier achat”, qui fixe la date de début de l’indice de référence à la date du premier titre acheté dans le portefeuille – bien que d’autres options soient disponibles.

Pour tirer le meilleur parti de l’outil de comparaison, lisez nos instructions détaillées guide d’analyse comparative ainsi que notre rubrique Aide comment interpréter un graphique d’indice de rendement.

Mettez à niveau aujourd’hui et comparez votre portefeuille

L’analyse comparative est disponible pour tous les utilisateurs de Sharesight sur Investisseur, expert et SharesightPro faux. Pour accéder à cette fonctionnalité, mettre à jour aujourd’hui!

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