Les 5 meilleurs FNB de terres agricoles pour "développer" votre portefeuille en 2022

Les 5 meilleurs FNB de terres agricoles pour “développer” votre portefeuille en 2022

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L’agriculture, l’alimentation et les industries connexes représentent environ 5% du PIB américaintandis que les fermes américaines représentent environ 0,6 %.

En tant que partie importante de l’économie, il est facile de comprendre pourquoi l’agriculture est un investissement si populaire. Et l’une des meilleures façons d’ajouter cette industrie importante à votre portefeuille est avec fonds indiciels cotés (ETF).

Dans cet article, nous rassemblons les cinq meilleurs ETF pour les terres agricoles et l’agriculture.

5 FNB de terres agricoles à surveiller en 2022

FNB Terres agricoles Téléscripteur Avoirs
Fonds agricole Invesco DB DBA Contrats à terme diversifiés sur matières premières agricoles, bons du Trésor, fonds du marché monétaire et ETF sur bons du Trésor
Fonds blé Teucrium BLÉ Contrats à terme du blé
ÉLÉMENTS liés au Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Return RJA Contrats à terme sur matières premières agricoles diversifiées
Fonds Agricole Teucrium MARQUES Contrats à terme sur matières premières agricoles diversifiées
iPath Série B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN YAY Contrats à terme sur matières premières agricoles diversifiées

(Remarque : toutes les données sur le cours des actions et la capitalisation boursière sont à la fermeture des bureaux le mercredi 27 juillet 2022.)

1. Fonds agricole Invesco DB (DBA)

  • Prix ​​actuel: 19,80 $
  • 12 mois maximum : $23.01
  • 12 mois minimum : $18.32
  • Actif net : 1,84 milliard de dollars

Le fonds Invesco DB Agriculture suit les variations du rendement excédentaire de l’indice DBIQ Diversified Agriculture, ainsi que les revenus d’intérêts provenant des avoirs du fonds en titres d’obligations d’État, fonds du marché monétaire et FNB de bons du Trésor. Ce fonds offre aux investisseurs un moyen d’obtenir une exposition aux contrats à terme sur matières premières dans le secteur agricole.

DBA est l’un des ETF agricoles et agricoles les plus populaires en raison de sa diversification. Le prix de l’ETF a augmenté régulièrement au cours des cinq dernières années, et bien qu’il soit en baisse par rapport à son sommet de 12 mois, il se négocie à un prix plus élevé qu’il y a un an.

2. Fonds de blé Teucrium (WEAT)

  • Prix ​​actuel: 8,22 $
  • 12 mois maximum : 12,75 $
  • 12 mois minimum : $6.64
  • Actif net : 477,63 millions de dollars

La plupart des ETF de notre liste ont une large exposition à l’agriculture, ce qui signifie que vous pouvez investir dans de nombreux secteurs de l’industrie agricole à la fois. Le Teucrium Wheat Fund est le seul sur notre liste qui investit dans une seule partie de l’industrie – le blé. Cet ETF investit dans des contrats à terme sur le blé et permet aux investisseurs de gagner de l’argent avec l’un des produits agricoles les plus importants.

Le Teucrium Wheat Fund a été créé en 2011 et est l’un des plus grands ETF agricoles. Le fonds est resté relativement stable au cours des cinq dernières années, mais a connu une croissance au cours de la dernière année.

3. ÉLÉMENTS associés au Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Return (RJA)

  • Prix ​​actuel: 8,98 $
  • 12 mois maximum : $11.03
  • 12 mois minimum : 7,56 $
  • Actif net : 153,05 millions de dollars

Ce FNB suit le rendement de l’indice Rogers International Commodity Index – Agriculture Total Returns. Cet indice contient un panier de 21 contrats à terme sur matières premières agricoles. Avec de nombreux types de matières premières agricoles inclus, les investisseurs peuvent obtenir une exposition diversifiée au secteur de l’agriculture et des terres agricoles.

Cet ETF a connu une forte croissance au cours des cinq années qui ont suivi sa création. De plus, le rendement total quotidien du fonds au cours de l’année écoulée est de 14,16 %.

4. Fonds Agricole Teucrium (TAGS)

  • Prix ​​actuel: 29,49 $
  • 12 mois maximum : 37,91 $
  • 12 mois minimum : 25,35 $
  • Actif net : 47,41 millions de dollars

Le Teucrium Agricultural Fund est un vaste fonds agricole qui inclut une exposition aux contrats à terme sur le maïs, le blé, le soja et le sucre, qui comptent parmi les produits agricoles les plus importants aux États-Unis. Ce fonds est l’un des nombreux fonds agricoles proposés par Teucrium et le seul qui offre un portefeuille diversifié de produits agricoles.

Le fonds agricole Teucrium a été créé en 2012. Le prix du fonds est en fait plus bas aujourd’hui qu’il ne l’était au moment de sa création. Après sa création, le fonds a connu une tendance à la baisse qui a duré plusieurs années. Mais le prix a augmenté au cours des cinq dernières années et est nettement plus élevé aujourd’hui qu’il y a à peine un an.

5. iPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN (JJA)

  • Prix ​​actuel: 23,89 $
  • 12 mois maximum : 38,48 $
  • 12 mois minimum : 19,96 $
  • Actif net : 11,21 millions de dollars

Le IPath Series B Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN offre une exposition au Bloomberg Agriculture Subindex Total Return, qui est composé de sept contrats à terme sur matières premières agricoles différents. Un ETN est techniquement un titre de créance non garanti, ce qui signifie qu’il comporte des risques différents de ceux d’un investissement direct dans des contrats à terme sur matières premières.

Cet ETN a été créé en 2018. Au cours des quatre années qui ont suivi sa création, le prix du fonds est en fait resté relativement stable. Alors que sa performance au cours du mois dernier a été loin d’être stellaire, elle a un rendement annualisé de 8,28 %.

Autres façons d’investir dans les terres agricoles

Les terres agricoles – et l’agriculture en général – sont depuis longtemps une option d’investissement populaire, mais il est de plus en plus facile pour les investisseurs d’y accéder grâce aux ETF et à d’autres types de fonds. Les terres agricoles ont une longue histoire de rendements positifs, que vous investissiez directement dans la terre elle-même ou dans les cultures qui y poussent.

Si vous souhaitez investir dans l’agriculture, les FNB ne sont pas votre seule option. Parlons de quelques alternatives.

Financement participatif des terres agricoles

Les plateformes de financement participatif sont utilisées dans tous les secteurs pour aider les investisseurs à mettre leur argent en commun, mais sont particulièrement utiles lorsqu’il s’agit d’investissements importants comme l’immobilier.

Il existe plusieurs plateformes de financement participatif conçues spécifiquement pour les terres agricoles. Les exemples comprennent Acre Trader, FermeEnsembleet FarmFundr. Lorsque vous investissez via l’un de ces sites, vous devenez copropriétaire d’un terrain agricole et pouvez profiter soit de la vente du terrain, soit du loyer que quelqu’un paie pour cultiver le terrain, soit des cultures elles-mêmes.

Certains sites de financement participatif Farmland ne sont ouverts qu’aux investisseurs accrédités, ce qui signifie que vous aurez besoin d’une valeur nette d’au moins 1 million de dollars ou d’un revenu d’au moins 200 000 dollars (ou 300 000 dollars entre vous et votre conjoint).

En savoir plus sur plateformes de crowdfunding immobilier.

FPI de terres agricoles

Une autre façon d’investir indirectement dans les terres agricoles consiste à fiducies de placement immobilier (FPI). Lorsque vous achetez une FPI, vous achetez des actions d’une société qui possède et gère des biens immobiliers. En retour, vous pouvez récupérer votre investissement sur les bénéfices de l’entreprise. L’avantage des FPI est qu’elles partagent certaines des caractéristiques attrayantes des actions, notamment leur liquidité et la possibilité de les revendre plus tard avec profit.

Mutuelles agricoles

Les fonds communs de placement sont similaires aux fonds négociés en bourse (ETF) en ce que de nombreux investisseurs mettent leur argent en commun pour obtenir une exposition à une sélection diversifiée d’actifs sous-jacents. Tout comme il existe des ETF dédiés à l’agriculture et aux terres agricoles, il existe de nombreux fonds communs de placement qui atteignent le même objectif. Ces fonds investissent le plus souvent dans les cultures produites par les terres agricoles, plutôt que dans la terre elle-même.

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Parts agricoles

Une dernière façon d’investir indirectement dans les terres agricoles consiste à acheter des stocks agricoles. Comme pour les FNB et les fonds communs de placement, ceux-ci aussi Provisions ils ne permettent pas d’investir dans les terres agricoles elles-mêmes. Au lieu de cela, il vous permet d’investir dans des entreprises et des produits de l’industrie agricole.

Cependant, l’achat de stocks agricoles présente certains inconvénients. Lorsque vous achetez une action, vous investissez dans une seule entreprise. Plutôt que de profiter de l’ensemble de l’industrie agricole – ou même d’une partie de celle-ci – vous choisissez essentiellement des gagnants et des perdants.

Et même si l’industrie connaît une bonne année, l’entreprise dans laquelle vous avez investi peut ne pas l’être. Les FNB agricoles, en revanche, vous permettent de vous exposer à une plus grande partie du marché.

En résumé : devriez-vous investir dans les terres agricoles ?

L’agriculture est l’une des pierres angulaires de l’économie américaine. Et bien que la plupart d’entre nous ne vivent pas ou ne travaillent pas dans des fermes, nous pouvons toujours bénéficier de l’agriculture grâce à nos investissements.

Selon AcreTrader, les terres agricoles américaines ont produit un rendement moyen de 12,24 % au cours des 20 dernières années. Si vous achetiez un terrain pour 10 000 $ en 2000, il vaudrait plus de 96 000 $ aujourd’hui. Avec le rendement annuel moyen du marché boursier américain d’environ 10 %, il est facile de comprendre pourquoi les terres agricoles sont un investissement si attrayant.

Si les terres agricoles sont historiquement un bon investissement, il est difficile d’y investir directement. La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses autres façons d’investir indirectement dans l’agriculture, notamment les actions agricoles, les FNB de terres agricoles, les fonds communs de placement, les FPI et le crowdsourcing de terres agricoles. Vous pouvez donc ranger la pelle.

Comme toute autre chose, il n’est pas judicieux de placer tout votre portefeuille dans des terres agricoles ou dans l’agriculture. Mais allouer au moins une partie de votre portefeuille à cette industrie peut ajouter de la diversification à votre portefeuille et aider à atténuer vos pertes lorsque d’autres investissements peuvent ne pas être aussi performants.

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